Formation

Pierre Côté est un associé de notre groupe Services financiers à Montréal. Il a été admis au Barreau du Québec en 1986 et est diplômé de la faculté de droit de l'Université de Montréal.

Domaines de pratique

Me Côté se spécialise en droit bancaire et en financement. Il représente des banques et d'autres institutions financières, des sociétés filiales de crédit et des emprunteurs dans des transactions de crédits garantis et non garantis.

Citations et autres marques de reconnaissance

• Choisi par ses pairs pour faire partie de l’édition 2012 de la publication The Best Lawyers in Canada® (Droit bancaire et financement)
• Reconnu dans l’édition 2011 du répertoire Canadian Legal Lexpert® Directory (crédit-bail/financement du matériel)
• Classé « BV » réputé (distinguished™) par ses pairs, dans la publication Martindale-Hubbell

Expérience professionnelle

• Aviser des prêteurs et des emprunteurs dans le cadre de financements corporatifs, immobiliers et de projets et de financements adossés à des actifs ainsi que dans les domaines de la location, du crédit-bail et du financement structuré.
• Conseiller les parties à des facilités de crédit syndiquées et des transactions transfrontalières.
• Aviser des sociétés publiques et privées à l'égard de la titrisation d'actifs traditionnels et synthétiques.
• Aviser des clients à l'égard du financement d'acquisitions et du financement à levier.
• Aviser des prêteurs et des emprunteurs à l'égard de restructurations de prêts, de la conclusion d'arrangements et de questions d'insolvabilité.

Opérations récentes

• Représenté La Banque de Nouvelle-Écosse à l'égard de son financement de navire de 31 $ millions à The CSL Group Inc. relié au navire MV Salarium.
• Représenté CNH Capital Canada Ltée à l'égard de ses programmes canadiens de titrisation au gros et au détail.
• Représenté Banque de Montréal à l'égard d'un crédit transfrontalier adossé à des actifs de 12 $ millions à un fabricant de vêtement américain.
• Représenté Ernst & Young Inc. à titre de conseillers du Comité d'investisseurs formé pour surveiller la restructuration du marché canadien du papier commercial non bancaires évalué à 35 $ milliards.
• Représenté La Banque de Nouvelle-Écosse relativement à un crédit non-garanti de 115 $ millions à un fabricant de tabac.
• Représenté Banque HSBC Canada à l'égard de son crédit adossé à des actifs consenti à un fabricant de vêtements montréalais.
• Représenté Caisse Desjardins à l'égard d'un prêt à terme de premier rang de 50 $ millions en forme club deal, dans le cadre d'un rachat d'entreprise dans une transaction transfrontalière.
• Représenté J.P.Morgan Chase Bank à l'égard de l'établissement et de la restructuration de crédits de 1,7 $ milliard en faveur d'un fonds de capitaux privés américain et garantis par des centres de villégiature situés en Amérique du Nord et en Europe.
• Représenté Roynat Capital Inc. à l'égard d'un prêt à terme subordonné de 12 $ millions et d'un apport de capitaux de 4 $ millions relatifs à une acquisition parrainée par un fonds de capitaux privés américain.
• Représenté une banque à charte canadienne à l'égard de la restructuration d'une facilité de financement en souffrance de 40 $ millions garanti par des contrats de financement de véhicules.
• Représenté la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans la création et l'exploitation de la Fiducie du Canada pour l'habitation, le plus important programme de titrisation de créances hypothécaires au Canada.

Activités professionnelles

• Conférencier à de nombreux colloques et séminaires concernant le financement structuré, dont :
  • Financement mezzanine, L'Institut Canadien, septembre 2010
  • ABL in Québec : What's New or Different, Insight (Toronto), mai 2010
  • Financement mezzanine, L'Institut Canadien, janvier 2009
  • Sûretés sur équipement et matériel de transport et titrisation de créances garanties par équipement, L'Institut Canadien, janvier 2005
  • Sûretés sur les valeurs mobilières, L'Institut Canadien, janvier 2004
  • Techniques de financement hors bilan, L'Institut Canadien, juin 2000
• Ancien chargé de cours aux cours d'admission au Barreau du Québec en matière de sûreté et de cautionnement
• Membre de l'Association du Barreau canadien
• Membre de l' American Bar Association