Groupe Financement – Transactions représentatives

• Nous avons représenté le mandataire d'un consortium d'institutions financières qui comprenait Citibank et La Banque Toronto-Dominion à l'égard de l'acquisition liée à un financement garanti de 30 milliards de dollars concernant la privatisation infructueuse de BCE Inc. en 2007-2008
• Nous avons représenté Bear Stearns à l'égard de l'acquisition liée à un financement par Thomson Corp. de Reuters, pour une somme de 9 milliards de dollars, en 2007
• Nous avons représenté les mandataires, La Banque Toronto-Dominion et Banque Royale du Canada, et un consortium de prêteurs à l'égard de la mise en place de facilités de crédit de 2 milliards de dollars en faveur de BCE Inc. en mai 2009
• Nous avons représenté l'emprunteur, Softchoice Corporation, à l'égard d'une facilité de crédit de premier rang garantie adossée à des actifs d'une valeur de 115 millions de dollars et d'une facilité de crédit à terme garantie et subordonnée de 20,5 millions de dollars en janvier 2009
• Nous avons représenté le mandataire, La Banque Toronto-Dominion, et un consortium de prêteurs à l'égard d'une facilité de crédit de premier rang de 2,4 milliards de dollars concernant Rogers Communications Inc. en juin 2007
• Nous avons représenté le mandataire et un consortium de prêteurs à l'égard de la mise en place de facilités de crédit de 1,75 milliard de dollars pour le compte d'Intrawest Corporation en octobre 2006
• Nous avons représenté le mandataire, La Banque de Nouvelle-Écosse, et un consortium de prêteurs à l'égard de la mise sur pied de facilités de crédit de premier rang garanties de 1,3 milliard de dollars et de facilités de crédit de premier rang subordonnées de 75 millions de dollars, dans le cadre de l'opération de fermeture de capital de CanWest MediaWorks Limited Partnership en 2007
• Nous avons représenté le mandataire, Bear Stearns Corporate Lending Inc., et un consortium of prêteurs à l'égard de la facilité de crédit garantie liée à une acquisition, de 2,1 milliards de dollars, consentie à Cedar Fair L.P. en juin 2006
• Nous avons représenté un consortium de prêteurs principaux du Royaume-Uni et de la France à l'égard du financement de 625 millions de dollars, selon le modèle conception-construction-financement-entretien, de l'autoroute de la mer au ciel ( Sea-to-Sky Highway ), de Vancouver-Ouest à Whistler, Macquarrie étant le chef de consortium, en juin 2005
• Nous avons représenté l'emprunteur, Modular Space Corporation, à l'égard d'une acquisition liée à un financement et d'une facilité de crédit renouvelable en mars 2007
• Nous avons représenté l'emprunteur, Thorold CoGen L.P., et le promoteur à l'égard d'un financement de projet de premier rang de 451,5 millions de dollars et d'un financement de projet subordonné de 70 millions de dollars aux fins de la construction d'une installation de cogénération de 265 MW à Thorold, en Ontario, en août 2007
• Nous avons représenté le mandataire, La Banque de Nouvelle-Écosse, et un consortium de prêteurs à l'égard de facilités de crédit de 425 millions de dollars consenties à Cineplex Divertissement pour mettre sur pied un fonds de revenu et, plus tard, financer l'acquisition de Cinémas Famous Players en juillet 2005
• Nous avons représenté l'emprunteur, Nortek, Inc., à l'égard d'une facilité de crédit de premier rang garantie adossée à des actifs de 350 millions de dollars américains en mai 2008
• Nous avons représenté le mandataire, La Banque de Nouvelle-Écosse, et un consortium de prêteurs à l'égard d'une facilité de crédit garantie de 350 millions de dollars consentie à Cara Operations Limited en juin 2007
• Nous avons représenté l'agent financier, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à l'égard de l'émission de débentures à fonds d'amortissement de 300 millions de dollars par la Ville de Toronto en juin 2008
• Nous avons représenté l'emprunteur, soit un groupe de quatre conseils scolaires de l'Ontario, à l'égard d'un emprunt à long terme d'une valeur globale de plus de 250 millions de dollars dans le cadre du programme à phases multiples de financement à long terme intitulé « Lieux propices à l'apprentissage » et du financement à long terme d'autres types de projets reliés au fonds d'immobilisation des écoles, par l'entremise de l'Office ontarien de financement coordonné par le ministère de l'Éducation. BLG représente 69 conseils scolaires de l'Ontario à l'égard de ces transactions
• Nous avons représenté l'emprunteur, Éoliennes Saint-Ulric/Saint-Léandre S.E.C., et le promoteur, Fonds de revenu Northland Power, à l'égard d'une facilité de crédit de premier rang garantie de 236 millions de dollars et d'une facilité de crédit de premier rang subordonnée de 35 millions de dollars ayant trait au financement par projet du parc éolien Jardin d'Éole en mai 2008.