Notre groupe fusions et acquisitions

L’ensemble du groupe Fusions et acquisitions comprend plus de 130 avocats pratiquant dans ce domaine, notamment en droit des valeurs mobilières, en droit de la concurrence, en fiscalité et d’autres experts ainsi que les membres de notre groupe Droit des sociétés et droit commercial qui se chargent des fusions et acquisitions privées. Les membres de notre groupe Valeurs mobilières et marchés financiers se concentrent plus particulièrement sur les fusions et acquisitions publiques, dont les offres publiques d’achat, les regroupements et les fusions, les plans d’arrangement, les réorganisations comprenant les réorganisations de fiducies de revenu, les scissions et les ventes. Nous représentons tous les types de participants dans ces transactions, y compris les acheteurs, les vendeurs, les entreprises cibles, les preneurs fermes, les conseils d’administration, les comités spéciaux, les banques commerciales qui fournissent du financement lors de l’acquisition, les banques d’investissement, les investisseurs institutionnels, les fonds d’acquisitions et les arbitragistes.  Les praticiens de ce secteur de Borden Ladner Gervais offrent à leurs clients une expérience et une expertise allant de pair avec un engagement continu à réaliser les objectifs de leurs clients à point nommé et d’une manière efficace.

Nos services en fusions et acquisitions

Nous donnons des conseils sur les fusions et acquisitions forcées ou négociées, lesquelles transactions sont effectuées au moyen d’achats et de ventes d’actif, d’offres publiques d’achat, d’arrangements, de fusions, de distributions ou de liquidations d’actif ou de titres, de scissions ou autrement.  Nos praticiens du domaine tirent profit de l’expérience et de l’expertise en droit commercial, en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières ainsi que des autres ressources du cabinet dans des domaines comme la loi antitrust et la concurrence, l’emploi et le travail, la PI et les TI, l’environnement, les litiges, les régimes de retraite et avantages, de même que le droit fiscal.  Ils constituent ainsi une équipe s’appliquant à répondre aux besoins de fusions et d’acquisitions de nos clients.

Notre savoir-faire en fusions et acquisitions

Transactions représentatives

Voici quelques transactions récentes auxquelles nous avons pris part :

• Pan American Silver Corp. à l'égard de son acquisition projetée de Minefinders Corp., en contrepartie de 1,5 G$
• Eldorado Gold Corporation à l'égard de son acquisition projetée de European Goldfields, en contrepartie de 2,5 G$
• Western Financial Group Inc., dans le cadre de son acquisition au coût de 443 M$ par le Groupe financier Desjardins, par voie d'offre publique d'achat.
• Bell Canada, dans le cadre de son acquisition de la division xwave de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite au coût de 40 M$.
• La fusion d'Avoca Resources Limited et d'Anatolia Minerals Development Limited, d'une valeur de 2 G$ US, au moyen d'un plan d'arrangement (avocats canadiens).
• Canadian Satellite Radio Investments Inc., le plus important actionnaire de Canadian Satellite Radio Holdings Inc. (qui exerce ses activités sous la dénomination de XM Canada), dans le cadre de son acquisition de Sirius Canada Inc. et l'opération de refinancement concurrente, au coût de 300 M$.
• K+S Aktiengesellschaft, dans le cadre de son acquisition de Potash One au coût de 434 M$ par voie d'offre publique d'achat visant à la mainmise.
• Kogas Canada Ltd., filiale  en propriété exclusive de Korea Gas Corporation, dans le cadre de l’accord d’affermage de 565 M$ conclu avec EnCana Corporation concernant une participation de  concessionnaire de 50 % dans certaines propriétés gazières en Colombie-Britannique.
• Les Compagnies Loblaw Limitée à l'égard de sa convention de 225 M$ visant l'acquisition de T&T Supermarket Inc. en contrepartie d'espèces et d'actions privilégiées
• Toronto Hydro Corporation à l'égard de sa vente de 200 M$ de Toronto Hydro Telecom Inc. à Cogeco Câble Canada Inc.
• Magma Energy Corp., à l'égard de son acquisition de 575 M$ de Plutonic Power Corporation, par voie d'un plan d'arrangement.
• PowerStream Inc. à l'égard de sa fusion de 800 M$ avec Barrie Hydro
• Corsa Capital Ltd. à l'égard de son placement de reçus de souscription de 69 M$.
• Queenston Mining Inc. à l'égard de l'acquisition de Vault Minerals Inc. pour la somme de 20,5 M$
• Pan American Silver Corp. à l'égard de son acquisition d'Aquiline Resources Inc. en contrepartie de 626 M$
• PBS Coals Corporation à l'égard de l'acquisition de 1 G$ de la société par une société affiliée de OAO Severstal Resources, dans le cadre d'une offre publique d'achat, et de la prise de contrôle inversée de 820 M$ qui avait eu lieu antérieurement, la prise de contrôle à rebours touchant la société absorbée Penfold Capital Acquisition Corporation
• Teck Cominco Limited à l'égard de l'acquisition des éléments d'actifs de Fording Canadian Coal Trust , évalués à 14 G$ (nous avons agi comme fiscalistes)
• Western Energy Services Corp., dans le cadre de son acquisition de Horizon Drilling Ltd. au coût de 66 M$ et de son offre publique d’achat de 236 M$ visant à la mainmise de Cedar Creek Drilling Ltd.
• Voyager Energy Inc., dans le cadre de son acquisition par Niko Resources au coût de 40 M$
• CanElson Drilling, à l'égard de son acquisition de Eagle Drilling Services Ltd., en contrepartie de 78 M$.
• CertainTeed Insulation Canada, Inc., à l'égard de son acquisition des éléments d'actifs de OFI Income Fund, en contrepartie de 81 M$
• Compania Minera Carmen de Andacollo , à l'égard de la vente de son droit de redevance dans la mine Andacollo; d'une valeur de 300 M$, à Royal Gold, Inc.