Date : 25 mai 2016
Valeur : 60 M$ CA
Le 25 mai 2016, ProMetic Life Sciences Inc. (ProMetic) a réalisé, par voie de prise ferme, un appel public à l'épargne visant ses actions ordinaires par l'entremise d'un syndicat de placement dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Canaccord Genuity Corp., et qui comprenait Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., Paradigm Capital Inc. et Valeurs mobilières Beacon Ltée (les « preneurs fermes »). Dans le cadre du placement, ProMetic a émis 19 400 000 actions ordinaires de la société au prix de 3,10 $ chacune, pour un produit brut global de 60 140 000 $ CA.
BLG a également agi pour le compte de ProMetic dans le cadre du placement privé simultané conclu avec Structured Alpha LP (SALP), société du groupe de Thomvest Asset Management Inc. Ce placement privé simultané a été réalisé après que SALP a exercé son droit préférentiel de souscription pour participer à tout appel public à l'épargne futur visant des actions ordinaires de ProMetic. Le placement privé vise la souscription de 1 921 776 actions ordinaires de la société au prix de 3,10 $ chacune. La souscription sera réglée par l'annulation des dettes dont ProMetic est redevable envers SALP.
BLG a représenté ProMetic; son équipe était dirigée par Pascal de Guise et comprenait Yaniv Saragosti, Melissa Azuelos et Lyne St. Pierre.