Date : 22 juin 2016
Valeur : 653 M$ CA
Le 22 juin 2016, Birchcliff Energy Ltd. a indiqué que, relativement au financement par voie de prise ferme qu'elle avait annoncé le 21 juin 2016, elle a conclu une entente révisée avec le syndicat de placement, codirigé par Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Cormark Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières et Scotia Capitaux Inc., aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'augmenter l'importance du financement. Birchcliff émettra dorénavant 101 520 000 reçus de souscription au prix de 6,25 $ CA chacun, en contrepartie d'un produit brut de 634,5 M$ CA. L'option d'attribution en excédent de l'émission ne portera plus que sur 6 000 000 de reçus de souscription, pour un produit brut supplémentaire à hauteur de 37,5 $CA. Le produit brut total pourrait alors atteindre 672 M$.
En regroupant le produit tiré du placement augmenté et de l'exercice intégral de l'option d'attribution en excédent de l'émission avec le produit du placement privé auparavant annoncé de 3 000 000 de reçus de souscription, réalisé sans courtier par M. Seymour Schlulich (ou les entités qu'il contrôle) au prix de 6,25 $ chacun, le produit brut total revenant à la société pourrait atteindre 690,8 M$ CA.
BLG a représenté Birchcliff Energy Ltd. à l'égard du financement; son équipe était dirigée par Louise Lee et comprenait Kent Kufeldt et Ravi Latour.