Date : 18 août 2016
Valeur : 129,5 M$ CA
Le 18 août 2016, Klondex Mines Ltd. (la « Société ») a procédé à la clôture de son placement privé, réalisé par voie de prise ferme, de 25 900 000 reçus de souscription au prix de 5 $ CA chacun, pour un produit brut global de 129,5 M$ CA, ce qui tenait compte de la levée intégrale de l'option d'attribution en excédent de l'émission des preneurs fermes. Le placement a fait l'objet d'une prise ferme codirigée par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et BMO Marchés des capitaux.
Le produit brut tiré du placement, déduction faite de certaines charges et de courtages payables aux preneurs fermes, sera détenu en main tierce jusqu'à ce qu'aient été respectées, ou aient fait l'objet d'une renonciation, toutes les conditions importantes sous-jacentes à l'acquisition proposée de toutes les participations de Carlin Resources LLC, entité qui possède, entre autres actifs, la mine Hollister ainsi que la mine et le complexe de broyage de minerai Esmeralda situés dans le Nevada, aux États-Unis.
La Société est une jeune société de prospection aurifère et argentifère qui acquiert, explore et met en valeur des propriétés minérales et dont les propriétés actuelles se trouvent dans le Nevada, aux États-Unis, ainsi qu'au Manitoba, au Canada.
BLG a représenté GMP Valeurs Mobilières S.E.C.; son équipe était dirigée par Andrew Powers et comprenait Mark Wheeler ainsi que Linda Tu.
