Date : 31 août 2016
Value : 820 M$ CA
Sunovion Pharmaceuticals Inc.("Sunovion") etCynapsus Therapeutics Inc.("Cynapsus") ont signé une entente définitive aux termes de laquelle Sunovion fera l’acquisition de Cynapsus en contrepartie de 40,50 $ US par action. Dans le cadre de l’opération, Cynapsus a été évaluée à environ 624 M$ US, cette dernière faisant état d’un montant de 50 M$ US au titre de la trésorerie courante en date du 30 juin 2016. L’acquisition sera financée à même les liquidités disponibles. L’opération sera réalisée au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de laLoi canadienne sur les sociétéspar actionset devrait être conclue au quatrième trimestre 2016, suivant l’approbation des actionnaires et des autorités américaines réglementant la concurrence. Cette acquisition reflète la stratégie mondiale de Sunovion visant à accroître et à diversifier son portefeuille dans des domaines thérapeutiques clés, notamment la neurologie, et constitue la plus importante transaction canadienne réalisée dans le secteur des sciences de la vie au cours des cinq dernières années.
Grâce à cette opération, Sunovion mettrait la main sur le produit candidat de Cynapsus, APL-130277, à savoir un traitement sur demande facile d’utilisation et à action rapide servant à gérer les épisodes de déficit cognitif associés à la maladie de Parkinson.
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. a représenté Cynapsus; son équipe était dirigée par Jeff Graham et réunissait Alfred Page, Jason Saltzman, Andrew Bunston, Laura Costen (Droit des sociétés et valeurs mobilières) et Steve Suarez (Droit fiscal) ainsi que Subrata Bhattacharjee et Greg McLean (Concurrence et Investissement Canada).