Date de la transaction : 2017-03-14
Valeur : 17,25 M$ CA
Le 14 mars 2017, Golden Predator Mining Corp. (« Golden Predator ») a clos son appel public à l'épargne par voie de prise ferme visant 7 187 500 actions ordinaires de catégorie A (les « actions ordinaires ») au prix de 1,60 $ chacune et 3 108 450 actions ordinaires accréditives de catégorie A (les « actions accréditives ») au prix de 1,85 $ chacune, pour un produit brut total de 17 250 633 $, ce qui comprenait la levée intégrale de l'option d'attribution en excédent de l'émission octroyée aux preneurs fermes. Le placement a été souscrit par un syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs mobilières Clarus Inc. et comprenant GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
Golden Predator, dont le siège social se trouve à Vancouver, en Colombie-Britannique, s'adonne à la prospection d'or sur ses propriétés situées au Yukon, au Canada.
BLG a représenté Valeurs mobilières Clarus Inc. et les preneurs fermes; son équipe était dirigée par Andrew Powers et comprenait Linda Tu (Valeurs mobilières) et Richard Eisenbraun (Droit fiscal).