Date de la transaction : 2017-04-03
Valeur : 2,3 G$ US
Le 3 avril 2017, Stone Canyon Industries, LLC (« SCI ») a indiqué la conclusion réussie de sa convention précédemment annoncée avec Clayton, Dubilier & Rice, LLC visant à acquérir Mauser Group N.V. (« Mauser »), fournisseur mondial d'emballages rigides à usage industriel et de services de reconditionnement par l'intermédiaire de BWAY Corp. (« BWAY »), chef de file nord-américain de la fabrication de conteneurs rigides en plastique et en métal.
Cette transaction en espèces est évaluée à environ 2,3 G$ US.
Principal fournisseur de services de reconditionnement de fûts en plastique et de grands récipients pour vrac (GRV) usagés, Mauser fabrique et vend des GRV et des fûts en acier et en plastique dont elle tire un revenu de plus de 1,4 G€. La société compte 4 500 employés au sein de ses 111 unités de production, réparties dans 88 emplacements stratégiques situés dans 18 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. L'acquisition de BWAY et de Mauser fait de SCI un chef de file mondial de l'emballage dans les secteurs industriel et chimique, ainsi que l'industrie des aliments et des boissons.
BLG a agi à titre de conseiller juridique canadien auprès de SCI et de sa filiale. Son équipe était dirigée par Joel Jones et comprenait Jason Saltzman, Whitney Wakeling et Andrew McLean (Droit des sociétés), Brennan Carroll et Tamila Ivanov (Droit immobilier commercial), LuAnne Morrow et Todd Keeler (Propriété intellectuelle), Davit Akman et Zirjan Derwa (Antitrust); Rob Weir, Naomi Calla et Adam Pennell (Droit du travail et de l'emploi), Sonia Mak et James Fu (Régimes de retraite et avantages sociaux), Rick Coburn et Aimee Collier (Environnement) ainsi qu'Howard Silverman et Rachel Belanger (Prêts).