Date de clôture : 2017-06-16
Valeur : 61 M$ CA
Le 16 juin 2017, Prometic Sciences de la vie inc. (TSX : PLI) (OTCQX : PFSCF) (« Prometic » ou la « société ») a mené à terme un placement d'actions ordinaires par voie de prise ferme (le « placement ») totalisant 53,1 M$. Ce placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de prise ferme dirigé par Cantor Fitzgerald Canada Corporation en tant que chef de file et d'unique responsable des registres et comprenant RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Wealth Partners Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). Aux termes du placement, Prometic a émis 31 250 000 actions ordinaires au prix de 1,70 $ chacune, pour un produit brut de 53 125 000 $.
De plus, Prometic a réalisé sans courtier un placement privé concomitant visant 5 045 369 actions ordinaires au prix de 1,70 $ chacune (le « placement privé ») auprès de SALP, organisme de placement de Peter J. Thomson, après que SALP a exercé son droit de préemption à l'égard de tout placement public futur d'actions ordinaires de Prometic. Le produit de 8,6 M$ tiré du placement privé a servi à rembourser en partie la dette totale de Prometic auprès de SALP aux termes de leur convention de prêt datée du 27 avril 2017.
Prometic, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, est une société biopharmaceutique mondiale.
BLG a représenté Prometic. Son équipe était dirigée par Pascal de Guise et comprenait Yaniv Saragosti, Jean-Philippe Bertrand, Mélissa Azuelos, Lyne St. Pierre et Gianni Chiazzese.