Date de clôture : 12/12/2019
Valeur : 191,7 M$ US
Le 12 décembre 2019, Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : AUPH) (TSX : AUP) (Aurinia ou la Société) a annoncé la clôture de l’appel public à l’épargne précédemment annoncé visant 12 782 439 actions ordinaires, dont 1 667 274 ont été émises à la suite de la levée intégrale de l’option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires des preneurs fermes (le placement). Les actions ont été vendues au prix d’offre de 15 $ US chacune. Le placement a généré un produit brut d’environ 191,7 M$ US pour la Société, avant déduction des escomptes et rémunérations de prise ferme, et autres charges liées au placement.
Jefferies LLC et SVB Leerink LLC ont agi à titre de cochefs de file teneurs de livre du placement. H.C. Wainwright & Co. LLC, Oppenheimer & Co. Inc., et Bloom Burton Securities Inc. étaient co-chefs de file du placement.
Établie à Vancouver, en Colombie-Britannique, Aurinia est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement du voclosporin pour diverses indications.
BLG a représenté Aurinia par l’intermédiaire de Stephen Robertson , appuyé par Kent Kufeldt, Michelle Wilkinson, Lauren DeGoey, Connor MacLeod (Valeurs mobilières), Kim Maguire and Robert Biggar (Fiscalité).