Date de clôture : 02/25/2020
Valeur : 25 M$
Le 25 février 2020, GoGold Resources Inc. (TSX : GGD) (« GoGold » ou la « société ») a mené à terme un placement par voie de prise ferme (le « placement ») d’unités de la société (les « unités ») avec un syndicat de preneurs fermes. Un total de 35 714 285 unités ont été vendues au prix de 0,70 $ CA chacune, ce qui généré un produit brut d’environ 25 M$ CA pour la société. Chaque unité était constituée d’une action ordinaire du capital-actions de la société (chacune étant une action ordinaire) et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription entier étant un bon de souscription). Chaque bon de souscription donne le droit à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,85 $ CA jusqu’au 25 février 2022; la période d’acquisition pourrait être écourtée dans certaines circonstances.
Le syndicat de preneurs fermes était codirigé par Sprott Capital Partners LP et PI Financial Corp. et comprenait BMO Marchés des capitaux. La société entend affecter le produit net du placement au financement de travaux d’exploration supplémentaires dans le cadre du projet Los Ricos, particulièrement pour la cible de forage du volet Monte del Favor, ainsi qu’à l’expansion de l’entreprise et aux besoins généraux de celle-ci.
GoGold, dont le siège social se situe à Halifax, en Nouvelle-Écosse, se voue à l’exploration, à la mise en valeur et à la production d’or et d’argent.
BLG a représenté les preneurs fermes. Son équipe était dirigée par Andrew Powers et se composait de Mark Wheeler, Krstina Skocic et Jake Hogan.