Le 27 juillet 2020, Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : AUPH) (TSX : AUP) (« Aurinia » ou « la société ») a conclu son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant 13 333 334 actions ordinaires (« le placement »). Les actions ont été vendues au prix d’offre de 15,00 $ US chacune. Le placement a généré un produit brut d’environ 200 M$ US pour la société, avant déduction des escomptes et rémunérations de prise ferme, et autres charges liées au placement.
Jefferies et SVB Leerink ont agi à titre de cochefs de file teneurs de livres du placement. Cantor en était le chef de file et Oppenheimer & Co. et H.C. Wainwright & Co., les cochefs de file. La société a octroyé aux preneurs fermes une option qu’ils peuvent exercer, en totalité ou en partie, à leur entière discrétion, afin d’acheter une tranche additionnelle de 2 000 000 d’actions ordinaires pour une période allant jusqu’à 30 jours. Aurinia compte affecter le produit net tiré du placement à des activités de précommercialisation et de lancement, à la recherche et au développement, aux besoins de son fonds de roulement et à d’autres fins générales d’entreprise.
BLG a représenté Aurinia par l’intermédiaire de Stephen P. Robertson, appuyé par Michelle Wilkinson et Lauren DeGoey (Valeurs mobilières), de même que Randy Morphy et Danielle Lewchuk (Droit fiscal).