Date de clôture : 2021-01-06
Valeur : 30 M$
Le 6 janvier 2021, MCI Onehealth Technologies Inc. (« MCI Onehealth ») (TSX : DRDR) a réalisé son premier appel public à l’épargne (le « placement ») d’un total de 6 millions d’actions à droit de vote subalterne de catégorie A (les « actions offertes ») au prix de 5 $ chacune, pour un produit total brut de 30 M$.
Les actions offertes ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto à la clôture.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat financier dirigé par Canaccord Genuity Corp., chef de file et seul responsable des registres, et composé d’Echelon Wealth Partners Inc., de Stifel Nicolaus Canada Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., d’Eight Capital, de Valeurs mobilières Haywood Inc. et de Valeurs mobilières Clarus Inc. (collectivement, le « syndicat »).
MCI Onehealth, dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est l’un des plus importants réseaux de soins primaires au Canada; il compte plus de 25 cliniques qui utilisent la technologie pour servir les patients.
L’équipe de BLG qui a représenté le syndicat était dirigée par Jason Saltzman et comprenait Ben Keen, Jake Hogan et Adam Ragusa.