Date de clôture : 17-03-2021
Valeur : 95 M$
Le 17 mars 2021, Field Trip Health Ltd. (CSE : FTRP; FTRP.WT; OTCQX : FTRPF) (« Field Trip »), chef de file dans la mise au point et l'offre de thérapies psychédéliques, a eu le plaisir d'annoncer la clôture de son placement par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus simplifié, y compris l'exercice intégral de l'option d'attribution excédentaire accordée aux preneurs fermes (le « placement »). Dans le cadre de ce placement annoncé les 25 et 26 février 2021, Field Trip a émis 14 661 499 actions ordinaires (« actions ordinaires ») au prix de 6,50 $ CA chacune, pour un produit brut total de 95 M$.
Soleus Capital est l'investisseur principal du placement, auquel se sont greffés Avidity Partners, Sphera Funds, Pura Vida Investments, Jennison Associates et d'autres investisseurs institutionnels spécialisés en soins de santé.
Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un syndicat financier dirigé par Bloom Burton Securities Inc., chef de file et seul responsable des registres, et composé de Stifel GMP et de Canaccord Genuity Corp.
L'équipe de BLG qui a représenté le syndicat financier était dirigée par Andrew Powers et comprenait Jason Saltzman, Ben Keen et Adam Ragusa.