Le 1er décembre 2022, Open Text Corporation (« Open Text » ou la « société ») (NASDAQ: OTEX) (TSX: OTEX) a annoncé avoir mené à bien un placement de billets garantis de premier rang à taux fixe de 6,90 % échéant en 2027 d'un capital total de 1 G$ US (le « placement de billets ») relativement à son acquisition proposée de Micro Focus International plc (l'« acquisition »). L'acquisition sera financée à même le produit du placement de billets, le montant emprunté par voie d'une facilité de prêt à terme échéant en 2029 et la facilité de crédit renouvelable existante de la société, de même que les liquidités disponibles.
OpenText, dont le siège social est situé à Waterloo, en Ontario, aide des organisations à recueillir des données en leur fournissant des solutions de gestion de l'information de premier plan au moyen d'OpenText Cloud Editions.
BLG a représenté Barclays Capital Inc., placeur chef de file, en qualité de conseiller juridique canadien. Son équipe était dirigée par Cameron A. MacDonald (droit des valeurs mobilières) et Gus Karantzoulis (services bancaires) et comprenait Jonas Farovitch (droit des valeurs mobilières) et Danny Lang (droit fiscal).