Le 30 août 2023, Allied Merger Corporation (« AMC ») a annoncé la clôture d’un financement par placement privé d’un produit brut total d’environ 267 M$ US, de même que la conclusion d’une entente de regroupement d’entreprises avec Allied Gold Corp Limited (« Allied ») et Mondavi Ventures Ltd. (« Mondavi »). Cette entente est liée à l’opération précédemment annoncée de regroupement d’entreprises et de prise de contrôle inversée de Mondavi par AMC et Allied. Allied détient ou contrôle trois mines d’or en exploitation et plusieurs projets d’aménagement et d’exploration en Afrique.
Dans le cadre du financement, AMC a délivré 81 219 000 reçus de souscription d’actions ordinaires au prix unitaire de 1,97 $ US, de même que 107 279 reçus de souscription de débentures convertibles au prix unitaire de 1 000 $ US. Le financement a été dirigé par Financière Banque Nationale, Stifel GMP et Canaccord Genuity Corp., au nom d’un syndicat de courtiers en valeurs mobilières qui comprenait BMO Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Cormark inc. et SCP Resource Finance LP.
À la suite de la prise de contrôle inversée, les actions de l’émetteur résultant seront inscrites à la Bourse de Toronto et ce dernier prendra la relève des activités d’Allied, sous la direction de Peter Marrone et d’autres anciens cadres de Yamana Gold Inc.
L’équipe de BLG qui a représenté les courtiers en valeurs mobilières était dirigée par Andrew Powers et comprenait Michael Vandenberghe, Emma Ouellet Lizotte et Sydney Dennis-Birnbaum.