Mining

Mines

L’industrie minière traverse une période de bouleversements et de volatilité. L’augmentation du nombre de différends entre actionnaires, le resserrement de la réglementation, l’adoption de structures de financement non traditionnel et la mondialisation du secteur transforment les modèles d’affaires.

BLG possède l’un des groupes de pratique en fusions et acquisitions minières les plus actifs au Canada et, en 2018, s’est classé au premier rang des cabinets canadiens et internationaux pour la valeur des opérations réalisées dans l’industrie minière et métallurgique (Global Data). Depuis plus d’un siècle, nous représentons et conseillons des sociétés minières locales et étrangères, quelles que soient leur taille, leur spécialité et leur étape de développement.

Nous fournissons l’expertise technique nécessaire à l’atteinte des objectifs stratégiques et d’exploitation de nos clients pendant tout le cycle de vie minier, de l’exploration préliminaire à la fermeture de la mine, en passant par sa mise en valeur et son exploitation.

Voici les champs d’expertise de notre équipe :

  • Opérations de fusions et acquisitions sollicitées et non sollicitées
  • Coentreprises et alliances stratégiques
  • Financement et marchés financiers
  • Litiges d’envergure
  • Différends entre actionnaires
  • Arbitrage et médiation à l’échelle nationale et internationale
  • Conformité et enquêtes réglementaires
  • Infrastructures
  • Conformité réglementaire et environnementale
  • Financement de projet
  • Différends en matière d’emploi et de travail
  • Négociations avec les communautés autochtones

Expérience

  • BLG a représenté POSCO, entreprise de métallurgie sud-coréenne, dans le cadre de la vente par Teck Resources, pour 9,0 G$ US, de la totalité de ses activités liées au charbon métallurgique, Elk Valley Resources (« EVR »), par l’intermédiaire de la vente d’une participation majoritaire à Glencore et de la vente d’une participation minoritaire à Nippon Steel Corporation (« NSC »).
  • Lumina Gold, relativement à l’entente visant des flux de métaux précieux d’une valeur de 300 M$ US conclue avec Wheaton Precious Metals.
  • Financière Banque Nationale, Stifel GMP et Cannacord Genuity, en tant que cochefs de file du syndicat de courtiers en valeurs, relativement au financement d’Allied Merger Corporation par voie de placement privé de reçus de souscription d’une valeur de 267 M$ US dans le cadre de la prise de contrôle inversée de Mondavi Ventures Ltd. par Allied Gold Corp. et Allied Merger Corporation.
  • Pan American Silver Corp., quant à la vente de sa participation de 56,25 % dans le projet MARA situé dans la province de Catamarca, en Argentine, à Glencore International AG pour la somme de 475 M$ US.
  • Giampaolo Group, lors de la création d'une coentreprise nord-américaine de 700 M$ US avec Rio Tinto en vue de la production et de la vente de produits d'aluminium commercialisables présentant au moins 33 % de contenu recyclable.
  • Pan American Silver Corp., dans le cadre de son acquisition de Yamana Gold Inc. pour 4,8 G$ US en collaboration avec Mines Agnico Eagle Limitée.
  • Marchés des capitaux CIBC et Goldman Sachs & Co. LLC, coresponsables des registres, dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 747,6 M$ US de Cameco.
  • Cameco Corporation, lors de son acquisition, conjointement avec Orano Canada Inc., de la participation de 7,875 % que détenait Idemitsu Canada Resources Ltd. dans la coentreprise Cigar Lake, pour la somme de 187 M$.
  • Triple M Metal, relativement à sa coentreprise avec ArcelorMittal Long Products Canada visant à créer Integrated Metal Recycling Inc.
  • Sprott Capital Partners LP et PI Financial Corp., placeurs chefs de file, dans le cadre du financement par voie de prise ferme de GoGold Resources Inc. (TSX : GGD) de 25 M$ CA.
  • Le comité spécial de Nevsun Resources Ltd., dans le cadre de sa défense fructueuse contre une offre hostile de 1,4 G$ de Lundin Mining Corporation et de la négociation d’une offre amicale de 1,86 G$ du chevalier blanc Zijin Mining Group Co. Ltd.
  • Acquisition par Pan American Silver Corp. de Tahoe Resources Corp. pour 1,28 G$ US, ce qui a donné naissance à la plus grande société d’extraction d’argent au monde.
  • Ressources Québec Inc., agissant en tant que mandataire du gouvernement du Québec, dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires de Nemaska Lithium Inc., qui faisait partie du montage financier global d’un projet de 1,1 G$.
  • Imperial Metals Corporation dans le cadre de la vente à Newcrest Mining Limited de sa participation de 70 % dans la mine Red Chris, en Colombie-Britannique, au coût de 806,5 M$ US, et de la création subséquente de la coentreprise liant les deux parties pour l’exploitation courante de la mine.
  • Morgan Stanley et M. Klein & Company, à titre de conseillers financiers ayant donné un avis quant au caractère équitable de la fusion de la société canadienne Barrick Gold avec Randgold Resources Ltd par voie de swap d’actions effectué aux termes d’un plan d’arrangement d’une valeur totale de 4,363 G£ (6,062 G$ US).
  • Blackstone Tactical Opportunities, dans le cadre de son montage financier aux fins de construction totalisant 540 M$ US avec Orion Mine Finance Group pour Pretium Resources Inc.
  • Valeurs mobilières TD inc., à titre de chef de file, dans le cadre de la prise ferme d’actions ordinaires, d’obligations garanties de premier rang remboursables par anticipation et de reçus de souscription de Cobalt 27 Capital Corp. totalisant 300 M$ CA pour financer une convention d’écoulement de production.
  • Le comité spécial d’IDM Mining Ltd. dans le cadre de son acquisition par Ascot Resources Ltd. pour un montant de 50 M$.
  • Sandstorm Gold Ltd., dans le cadre de l’acquisition, pour un montant de 32,75 M$ US, d’une redevance sur le rendement net de fonderie des métaux précieux produits par le projet aurifère Fruta del Norte en Équateur, actuellement en cours de construction par Lundin Gold Corporation.
  • Lumina Gold Corp., dans le cadre de sa scission et de l’inscription en bourse de Luminex Resources Corp.

 

 

Aerial image of forest next to streets of houses | Image aérienne de la forêt à côté des rues des maisons

 

Enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

 

Dans le marché, les entreprises ne sont plus évaluées qu’en fonction de leur succès financier ou de leur offre de produits et de services. D’autres facteurs, notamment la réputation, le niveau de responsabilité et la manière de répondre aux demandes des investisseurs, entrent maintenant en ligne de compte.

 

Chez BLG, nos clients nous font confiance pour les aider à comprendre les enjeux ESG et à les intégrer à leurs stratégies d’affaires.

 

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