Capital-investissement et capital de risque

Nous aidons les clients à chaque étape du cycle de vie d’un investissement, de la création d’un fonds au financement en passant par le désinvestissement et le retour du capital à l’investisseur, et bien plus encore.

Nous fournissons une expertise complète à l’égard de tous les aspects du cycle de vie d’un investissement :

  • Fusions et acquisitions
  • Financement par capitaux propres et par emprunt
  • Structuration et opérations transfrontalières
  • Dossiers de droit des sociétés et de droit commercial
  • Services financiers et prêts
  • Valeurs mobilières
  • Création de fonds
  • Fiscalité
  • Concurrence
  • Insolvabilité et restructuration 
  • Gouvernance d’entreprise.
  • Opérations (propriété intellectuelle, immobilier, travail et emploi, régimes de retraite et avantages sociaux, règlement de différends, commerce, technologies de l’information, respect de la vie privée et protection des données, marketing et publicité, et environnement)

Nous établissons des structures tarifaires sur mesure en consultation avec nos clients. Nous avons investi dans un logiciel personnalisé à la fine pointe de la technologie qui nous aide à respecter les budgets établis. Nous nous faisons un devoir d’offrir un service efficace, transparent et dont le coût est prévisible, un engagement qui nous a valu le prestigieux prix du champion de la valeur décerné par l’Association of Corporate Counsel pour nos modes de facturation novateurs.

Nos avocats conseillent une variété de clients canadiens, américains et internationaux :

  • Sociétés de capital-investissement
  • Fournisseurs et investisseurs de capital de risque
  • Caisses de retraite
  • Prêteurs
  • Sociétés cibles
  • Acheteurs stratégiques
  • Équipes de gestion
  • Conseils d’administration
  • Commanditaires
  • Fonds souverains

Nous offrons aux sociétés de capital-investissement et de capital de risque une vaste gamme de services juridiques intégrés :

  • Rachats
  • Financements
  • Ventes et événements de liquidité
  • Premier appel public à l’épargne (PAPE)
  • Structurations
  • Scissions partielles
  • Coentreprises, restructurations et arrangements
  • Création de fonds et de fonds de fonds
  • Droit de la concurrence et antitrust
  • Planification fiscale.
  • Services courants de société de portefeuille

Expérience - Constitution de fonds et investissement de capital-risque

  • Allianz X, division d’investissement numérique de la société allemande Allianz Group, dans le cadre de son investissement majeur dans Wealthsimple, premier service d’investissement en ligne au Canada et première application de négociation sans commission, à l’occasion d’un tour de financement totalisant 100 M$ CA. Cette opération fait de ce tour de financement l’un des plus importants jamais réalisés au Canada pour une société de fintech.
  • McKinsey & Company, dans le cadre de leur accord d’investissement de capital-risque et de collaboration à l’occasion du tour de financement par actions de série B totalisant 200 M$ d’Element AI Inc., une société d’intelligence artificielle.
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre d’un investissement de 18 M$ en capital-actions dans TrackTik Software Inc, un fabricant de logiciels de gestion du personnel de sécurité.
  • iNovia Capital, à titre d’investisseur principal du tour de financement de capital-risque de série A de Planned Enterprise Inc.
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec, à titre d’investisseur principal, dans le cadre du tour de financement de série B totalisant 40 M$ CA de Dialogue Technologies, un fournisseur de solutions de santé virtuelles pour employés.
  • Des investisseurs institutionnels relativement à la création d’iNovia Fund III, un fonds de capital-risque de 110 millions de dollars œuvrant principalement dans les secteurs des médias numériques, d’Internet et des communications.
  • Panache Ventures dans le cadre de la constitution et du financement de son fonds de capital-risque.
  • Teralys Capital, un gestionnaire de fonds qui finance des fonds de capital-risque, dans le cadre d’investissements dans White Star Capital Canada Limited Partnership, Persistence Capital Partners II, L.P., Sofinnova Capital VIII et Versant Venture Capital VI, L.P.
  • BDC Capital de risque et Investissement Québec dans le cadre d’un investissement dans White Star Capital, une société de capital d’amorçage transatlantique établie à Guernesey qui investit dans de jeunes entreprises dans les domaines des médias sociaux, des jeux et du commerce électronique.
  • BDC Capital Inc., relativement à son investissement dans Gibraltar Ventures Fund One axé sur les sociétés de technologie du portefeuille en démarrage et au stade intermédiaire.
  • Victoria South American Partners II, dans le cadre de la constitution du fonds et des signatures initiale et subséquentes d’accords ayant mené à la mobilisation de 826 M$.
  • Macquarie Infrastructure Partners Canada L.P., membre du groupe de fonds d’infrastructure de Macquarie, relativement à des signatures d’accord subséquentes (engagement de plus de 4 G$).
  • JP Morgan IIF Canada 2 LP, dans le cadre de divers dossiers, notamment des tours de financement subséquents.

Expérience - fusions et acquisitions

  • Conseiller canadien pour Cambridge Education Group Limited dans le cadre de la vente de CATS Colleges Holdings Limited à une filiale de Bright Scholar Education Holdings Limited (NYSE : BEDU), le plus grand exploitant d’écoles internationales et bilingues en Chine.
  • Elanco Animal Health Incorporated (NYSE : ELAN), une société de santé animale, dans le cadre de l’acquisition pour 78,5 M$ de Prevtec Microbia Inc., une jeune société de biotechnologie établie à Montréal, au Québec, qui se spécialise dans la création de vaccins visant à prévenir les maladies bactériennes chez les animaux d’élevage, ainsi que de ses stocks et de ses actifs en portefeuille.
  • RFA Capital Holdings Inc., une société de capital-investissement multiplateforme canadienne axée sur le placement en actions et par emprunt dans le secteur immobilier canadien, dans le cadre de l’acquisition pour 85 M$ de Street Capital Group Inc., une société ouverte exploitant un prêteur hypothécaire et une banque de l’annexe I par l’entremise de sa filiale, Street Capital Bank of Canada.
  • Kensington Capital Partners Limited, une société de capital-investissement de pointe, dans le cadre de l’acquisition d’Agnora Inc., une société fermée établie Collingwood qui produit du verre architectural, ainsi que du financement par emprunt connexe.
  • RBC Partenaires Capital dans le cadre de la vente pour 405 M$ US de sa participation dans Wave Financial, un fournisseur de logiciels et de services visant à aider les petites entreprises à gérer leurs finances.
  • Revision Military, un fournisseur international d’équipement de protection de haute performance, relativement au désinvestissement de sa division de lunetterie de classe mondiale et du placement des actions de celle-ci auprès d’un fonds de capital-investissement de New York.
  • Variant Equity, une société de capital-investissement de Los Angeles, dans la prise de contrôle au coût de 271,4 M$ US de Coach USA et Coach Canada, un exploitant privé d’autobus et d’autres services de transport, de l’entreprise de transport écossaise Stagecoach.
  • Finning International Inc. (TSX : FTT), un revendeur d’équipement industriel, dans le cadre de l’acquisition au coût de 260 M$ effectuée par l’entremise d’un membre de son groupe d’Owl Topco Holdings RF Limited et de ses filiales, faisant affaire sous le nom de 4Refuel, auprès de la société de capital-investissement new-yorkaise Kelso and Company.
  • Flow Control Group, la plus importante plateforme de distribution indépendante de systèmes spécialisés de régulation du débit et de traitement des fluides en Amérique du Nord, dans le cadre de sa vente par AEA Investors SBF à la société de capital-investissement Bertram Capital.
  • Concours Mold Inc., fabricant de moules et d’outillage en acier, et son fondateur Mark Goggin dans le cadre de la vente de l’entreprise à la société de capital-investissement américaine Crestview Partners.
  • Styrochem, un important fabricant de polystyrène expansible utilisé en restauration, dans le cadre de son acquisition par PMC Capital, une société de capital-investissement de Los Angeles, auprès de l’entreprise WinCup, établie en Géorgie.
  • Lightspeed (TSX : LSPD), une plateforme de commerce électronique infonuagique montréalaise, dans le cadre de l’acquisition de Chronogolf, une société fermée offrant des solutions de gestion des installations de terrains de golf.
  • Alcumus Holdings (société de portefeuille d’Inflexion Private Equity) dans l’acquisition d’eCompliance, un fournisseur de logiciel-service pour la sécurité au travail.

Expérience - Investissements

  • Hilco Global, un groupe de services financiers indépendant ayant son siège en Illinois, relativement à l’acquisition, par la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une participation de 27 % dans la société.
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec, à titre d’investisseur principal, dans le cadre du tour de financement de série B totalisant 40 M$ CA de Dialogue Technologies, un fournisseur de solutions de santé virtuelles pour employés.
  • BDC Capital, dans le cadre de sa prise de participation minoritaire importante dans Altitude Sports, un détaillant Web spécialisé dans les vêtements de ville et de plein air haut de gamme.
  • Fonds de solidarité FTQ, avec Fonds régionaux de solidarité FTQ, dans le cadre de son investissement de 70 millions de dollars canadiens dans EBI, une entreprise québécoise de gestion des déchets et de production d’énergie renouvelable établie.
  • NorthStar Ciel et Terre Inc., dans le cadre son financement de 52 M$ provenant des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que de ses partenaires stratégiques Telesystem Space Inc. et la Space Alliance d’Europe.
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de son placement en titres de capitaux propres dans Groupe de Chaîne d’Approvisionnement Metro, un fournisseur de services de logistique.
  • Principaux investisseurs dans le cadre du crédit-relais de 23,7 M$ US de LeddarTech.BDC Capital, dans le cadre de son investissement dans Effenco à l’occasion de son tour de financement de série A.
  • BDC Capital, dans le cadre de son investissement dans Effenco à l’occasion de son tour de financement de série A.

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