Premiers appels publics à l’épargne

Les bourses canadiennes sont une source considérable de capitaux et d’investisseurs, tant nationaux qu’internationaux. Les marchés financiers canadiens offrent aux petites et moyennes entreprises une plus grande vitrine que bon nombre de bourses internationales et suscitent un intérêt particulièrement vif chez les émetteurs du secteur des ressources naturelles (dont plusieurs ont des actifs à l’extérieur du Canada).

Notre équipe d’élite conseille les clients qui cherchent à réunir des capitaux en entrant en bourse et les aide à s’acquitter des obligations qui incombent aux sociétés ouvertes au Canada en matière de reddition de comptes et de gouvernance.

Notre équipe d’experts est spécialisée dans les PAPE et les titres cotés aux bourses suivantes :

Bourse de Toronto
Bourse de croissance TSX
Bourse des valeurs canadiennes
Neo Bourse Aequitas Inc.

Nous conseillons nos clients sur tous les aspects du processus de transformation en société ouverte, en plus d’agir au nom de sociétés ouvertes actives sur les marchés nationaux et internationaux, de placeurs pour compte et de preneurs fermes tout au long du processus de mobilisation de capitaux.

Expérience

ATS Corporation, en qualité de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et du placement d’actions ordinaires à l’étranger simultané d’une valeur de 282 M$ US.
Agrinam Acquisition Corporation, société d'acquisition à vocation spécifique, dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne totalisant 138 M$ US. Cette opération constitue une première en Amérique du Nord pour une société de ce genre exerçant des activités aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Playtika Holding Corp, une société de jeux en ligne et une plateforme de monétisation de premier plan, dans le cadre d'une introduction en bourse de 1,9 milliard de dollars américains.
FMC Corporation, dans le cadre de la séparation de ses activités liées au lithium pour créer une nouvelle société ouverte appelée Livent Corporation et lors de son premier appel public à l’épargne de 340 millions de dollars américains.
DataWind Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 30 millions de dollars canadiens à la Bourse de Toronto.
CanniMed Therapeutics Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 60 millions de dollars à la Bourse de Toronto.
Hacienda Company LLC, concernant son premier appel public à l’épargne et l’inscription de ses actions à la Bourse des valeurs canadiennes.
Brassneck Capital Corp., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à la Bourse de croissance TSX, au moyen d’une prise de contrôle inversée avec National Access Cannabis Corp.
Sunniva Inc., concernant son PAPE et l’inscription de ses actions à la Bourse des valeurs canadiennes et, avant le PAPE, ses trois acquisitions et une série de financements par placement privé d’une valeur globale d’environ 40 millions de dollars.
Le syndicat de preneurs fermes dirigé par AltaCorp Capital Inc., dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Cardiol Therapeutics Inc. de 15 millions de dollars canadiens à la Bourse de Toronto.
Firefox Gold Corp., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
Maple Leaf Short Duration 2017-II Flow-Through Limited Partnership, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 20 millions de dollars canadiens.
Akumin Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto.
Salman Partners Inc., relativement au premier appel public à l’épargne de 1,6 million de dollars américains de GoviEx Uranium Inc.
À titre de conseiller juridique canadien de Heli-One Canada Inc. (CHC Group), dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 310 millions de dollars canadiens.
Australian REIT Income Fund, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 66,4 millions de dollars canadiens.
US Buyback Leaders Fund, dans son premier appel public à l’épargne de 53 millions de dollars canadiens.
Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 283,35 M$ CA.

ATS Corporation, en qualité de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et du placement d’actions ordinaires à l’étranger simultané d’une valeur de 282 M$ US.
Agrinam Acquisition Corporation, société d'acquisition à vocation spécifique, dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne totalisant 138 M$ US. Cette opération constitue une première en Amérique du Nord pour une société de ce genre exerçant des activités aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Playtika Holding Corp, une société de jeux en ligne et une plateforme de monétisation de premier plan, dans le cadre d'une introduction en bourse de 1,9 milliard de dollars américains.
FMC Corporation, dans le cadre de la séparation de ses activités liées au lithium pour créer une nouvelle société ouverte appelée Livent Corporation et lors de son premier appel public à l’épargne de 340 millions de dollars américains.
DataWind Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 30 millions de dollars canadiens à la Bourse de Toronto.
CanniMed Therapeutics Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 60 millions de dollars à la Bourse de Toronto.
Hacienda Company LLC, concernant son premier appel public à l’épargne et l’inscription de ses actions à la Bourse des valeurs canadiennes.
Brassneck Capital Corp., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à la Bourse de croissance TSX, au moyen d’une prise de contrôle inversée avec National Access Cannabis Corp.
Sunniva Inc., concernant son PAPE et l’inscription de ses actions à la Bourse des valeurs canadiennes et, avant le PAPE, ses trois acquisitions et une série de financements par placement privé d’une valeur globale d’environ 40 millions de dollars.
Le syndicat de preneurs fermes dirigé par AltaCorp Capital Inc., dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Cardiol Therapeutics Inc. de 15 millions de dollars canadiens à la Bourse de Toronto.
Firefox Gold Corp., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
Maple Leaf Short Duration 2017-II Flow-Through Limited Partnership, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 20 millions de dollars canadiens.
Akumin Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto.
Salman Partners Inc., relativement au premier appel public à l’épargne de 1,6 million de dollars américains de GoviEx Uranium Inc.
À titre de conseiller juridique canadien de Heli-One Canada Inc. (CHC Group), dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 310 millions de dollars canadiens.
Australian REIT Income Fund, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 66,4 millions de dollars canadiens.
US Buyback Leaders Fund, dans son premier appel public à l’épargne de 53 millions de dollars canadiens.
Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 283,35 M$ CA.