Date de la transaction : 2017-03-20
Valeur : 173,1 M$ US
Le 20 mars 2017, Aurinia Pharmaceuticals Inc. (Aurinia) a réalisé un appel public à l'épargne visant 25 645 000 actions ordinaires, dont 3 345 000 actions ordinaires émises aux termes de la levée intégrale de l'option d'achat d'actions ordinaires supplémentaires des preneurs fermes (le placement). Les actions ordinaires ont été vendues au prix d'offre de 6,75 $ US chacune. Aurinia a dégagé un produit brut d'environ 173,1 M$ US avant déduction des escomptes et rémunérations de prise ferme, et autres charges liées au placement. Le placement pourrait bien être le financement subséquent le plus important jamais réalisé par une société canadienne dans le secteur des biotechnologies.
Leerink Partners LLC et Cantor Fitzgerald & Co. ont agi à titre de cochefs de file teneurs de livre du placement.
Aurinia, dont le siège social se trouve à Victoria, en Colombie-Britannique, est une société biopharmaceutique spécialisée dans les essais cliniques qui est axée sur le marché mondial de l'immunologie.
BLG a représenté Aurinia par l'intermédiaire de Stephen P. Robertson, appuyé par Kent Kufeldt et Michelle Wilkinson.