Date de clôture : 20/9/2019
Valeur : 5,25 G$
Le 20 septembre 2019, Fiducie du Canada pour l’habitationMC no 1, une fiducie de titrisation à vocation particulière, a mené à bien un financement par emprunt consistant en l’émission d’Obligations hypothécaires du CanadaMC à 1 800 %, série 90, d’un capital global de 5 250 000 000 $ et assorties de la garantie de l’État par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
Le syndicat de prise ferme pour la série 90 était dirigé par Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et La Banque Toronto-Dominion.
BLG a agi à titre de conseiller auprès de la SCHL et de conseiller spécial auprès de la Fiducie; son équipe comprenait Rosalind Morrow, Sienne Lau, Colin Cameron-Vendrig and Susan Kwan (Droit des sociétés et valeurs mobilières), Stephen Redican, Gus Karantzoulis, Tiffany Murray, Christopher Savo, Judith Manger, Tyler McNaughton, Paul Murray, Marian Bournas et Kimberly Sweet (Services bancaires et financiers) ainsi que Craig Webster (Fiscalité) à Toronto et Johanne Thomas (Droit civil) à Montréal.
Fiducie du Canada pour l’habitationMC no 1 réalise un placement public totalisant 5,25 G$ CA
- Équipe de BLG : Rosalind Morrow, Sienne Lau, Gus Karantzoulis, Tyler McNaughton, Colin Cameron-Vendrig, Paul Murray, Marian Bournas, Johanne Thomas, Stephen J. Redican, Christopher Savo, Susan Kwan, Kimberly Sweet, Tiffany Murray, Judith Manger, Craig J. Webster