Le 30 avril 2026, Lumina Metals Corp. (TSX:LMCU) (ci-après, « Lumina Metals » ou la « société ») a mené à terme son premier appel public à l’épargne majoré et un reclassement d’actions ordinaires (l’« opération »). Il s’agit du plus important premier appel public à l’épargne du secteur minier canadien depuis 2021.
Il comprend une émission d’actions autodétenues par la société et un reclassement d’actions ordinaires détenues par un porteur de titres vendeur de la société au prix unitaire de 12,50 $ pour un produit de 312 470 000 $ et de 93 742 500 $, respectivement, et un produit brut total de 406 212 500 $. La société a accordé aux preneurs fermes une option d’attribution excédentaire leur permettant d’acheter un maximum de 4 874 550 actions ordinaires supplémentaires de la trésorerie à un prix unitaire de 12,50 $, ce qui représente un produit brut additionnel de 60 931 875 $ si ladite option est pleinement exercée. Elle peut être levée, en totalité ou en partie, à tout moment pendant les 30 jours suivant la date de clôture de l’opération. L’option pourrait porter le produit brut total à 467 144 375 $ si elle est pleinement exercée.
L’opération a été gérée par un syndicat de preneurs fermes comprenant BMO Marché des capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Morgan Stanley Canada Limitée, RBC Marchés des Capitaux et Marchés des capitaux CIBC, en tant que cochefs de file et coresponsables des registres, ainsi que Trigon Dom Maklerski S.A., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., SCP Resource Finance LP et Stifel Canada.
Les actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « LMCU ».
BLG a représenté Lumina Metals avec une équipe composée de Fred R. Pletcher, Graeme Martindale, Sal Pimentel et Ashley Wong.