Date de la transaction : 2017-03-14
Valeur : 84,8 M$ CA
Le 14 mars 2017, Blackbird Energy Inc. (« Blackbird ») (TSXV : BBI), petite société de prospection et de production pétrolières et gazières axée sur l'exploitation de la formation de Montney, a déclaré qu'elle avait réalisé l'appel public à l'épargne visant des actions ordinaires (« actions ordinaires ») et des actions accréditives (« actions accréditives ») annoncé précédemment pour un produit brut global de 84,8 M$ et réalisé au moyen d'un prospectus simplifié (l'« appel »). L'appel a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de placement codirigé par Valeurs mobilières Cormark Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. (les « chefs de file canadiens ») et Pareto Securities AS (avec Cormark et TD, les « cochefs de file ») et comprenant BMO Marchés de capitaux, Scotia Capitaux Inc., Haywood Securities Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Raymond James Ltée et Jett Capital Advisors, LLC (avec les cochefs de file, les « placeurs pour compte »).
Le placement comprenait (i) 112 456 000 actions ordinaires vendues au prix de 0,55 $ chacune, (ii) des actions ordinaires émises sous forme d'actions « accréditives » relativement aux frais d'exploration au Canada admissibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) (« actions FEC ») au prix de 0,64 $ chacune et (iii) des actions ordinaires émises sous forme d'actions « accréditives » relativement aux frais d'aménagement au Canada en vertu de la LIR (« actions FAC ») au prix de 0,59 $ chacune, pour un produit brut global de 84 834 800 $, dont 2 456 000 actions ordinaires et 3 862 500 actions FEC émises aux termes de la levée partielle de l'option d'attribution en excédent de l'émission octroyée aux placeurs.
BLG représentait les placeurs. Son équipe, dirigée par Melissa Smith, se composait de Melinda Park, Ravi Latour, Joelle Dudelzak et Steven Bodi (Valeurs mobilières) ainsi que de Richard Eisenbraun (Droit fiscal).