Le 16 juin 2026, Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) (« Whirlpool »), premier fabricant multinational américain d’électroménagers, a annoncé la conclusion d’une facilité de crédit transfrontalière garantie par des actifs de premier rang d’un montant de 2 G$ US, ainsi que d’un placement de billets prioritaires garantis de deuxième rang d’un montant total de 1 G$ US, à 7,500 %, échéant en 2031, et de billets prioritaires garantis de deuxième rang d’un montant total de 1 G$ US, à 7,875 %, échéant en 2034.
Whirlpool a l’intention d’utiliser le produit net tiré des nouveaux billets et emprunts pour : i) payer le prix d’acquisition des billets prioritaires à 1,250 % échéant en 2026, et des billets prioritaires à 1,100 % échéant en 2027, émis dans chaque cas par Whirlpool Finance Luxembourg S.à r.l.; ii) rembourser sa facilité de crédit renouvelable non garantie existante; iii) payer les frais et dépenses liés aux éléments qui précèdent.
L’équipe de BLG qui a représenté Whirlpool à titre de conseiller juridique canadien était dirigée par Shane Pearlman (services financiers) et comprenait Colin Yeo, Sam Babe et Kevin Lambie (services financiers); Joe Zed et Kaitlin D’Agostino (marchés financiers); ainsi que James Fu (retraite et avantages sociaux).