Francis excelle en droit des affaires et en droit commercial, plus particulièrement sur le capital de risque, le financement d’entreprise, les fusions et acquisitions, ainsi que les transactions de capital-investissement. Il est reconnu pour son habileté dans la négociation et la rédaction de contrats commerciaux complexes, offrant des solutions stratégiques et pragmatiques adaptées aux enjeux d'affaires les plus complexes.
Fort d’une expérience diversifiée dans de multiples secteurs, Francis adopte une approche multidimensionnelle dans sa pratique. Avant de se tourner vers le droit, il a mené des recherches scientifiques sur le cancer et l’immunologie dans un important centre de recherche québécois et a participé à des projets de réhabilitation environnementale au laboratoire de génie civil de l’Université McGill.
Reconnu pour sa vision stratégique et ses connaissances approfondies, Francis figure depuis deux années consécutives parmi les « Ones to Watch » du classement The Best Lawyers in Canada® dans les catégories Fusions et acquisitions et Capital de risque.
Expérience
- Un consortium d'investisseurs formé de BDC Capital, Exportation Développement Canada, H&M Group et Investissement Québec à titre d'investisseurs principaux dans une ronde de 40 millions de dollars américains dans le capital de SRTX, la société mère de Sheertex Inc.
- Optable Technologies, une plateforme de gestion d'identité et collaboration pour l'écosystème de publicité en ligne à l'ère de la protection des renseignements personnels, pour une ronde Series A accelérée de 20 millions de dollars américains, menée par TELUS Global Ventures avec la participation d'investisseurs existants dont notamment Hearst Ventures, Brightspark Ventures, Desjardins Capital, Deloitte Ventures et AsterX.
- A représenté Amsino International Inc. dans le cadre de l'acquisition de MedXL Inc. et Liebel-Flarsheim Canada Inc., fabricants canadiens de matériaux médicaux, dans le cadre des procédures de restructuration en vertu de la LACC de MedXL Inc. et al.
- A conseillé Wattco Inc., fabricant de radiateurs industriels, ainsi que ses actionnaires, dans sa vente à une entreprise affiliée à la société d’ingénierie britannique Smiths Group plc.
- Two Authenticators Inc., un grossiste montréalais d’articles de seconde main griffés authentifiés, dans le cadre de sa vente à FASHIONPHILE, principale plateforme de revente en ligne d’accessoires de seconde main ultra-luxueux.
- Québecor Média était investisseur-acquéreur d’une part minoritaire d’Attraction Média dans une transaction s’élevant à 12 M$; BLG y a représenté Attraction Média.
- Investissement de 3,5 M$ par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans Éco2Urb (Habitat Nature).
- Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Gardner Glass Products Inc. dans le cadre de sa vente à Ironbridge Equity Partners.
- La Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre d’un investissement additionnel en capitaux propres dans Metro Chaîne d’Approvisionnement, en vue de son acquisition du Groupe SCI, filiale de la Société canadienne des postes.
- Banque Nationale Placements Privés, dans le cadre de son investissement dans le Groupe Induspac, l’un des chefs de file de la conception et de la fabrication d’emballages industriels sur mesure au Canada.
- Transport Dynapro, société rattachée à Courchesne Larose Ltée. et spécialisée dans le transport de fruits et légumes et de marchandises sèches, dans le cadre de son acquisition de la société québécoise Transport TEB, qui joue un rôle prépondérant dans la livraison de produits et légumes frais sur courtes distances.
- MSH Pharma Inc., conjointement avec la société américaine Cosette Pharmaceuticals axée sur la médecine cardiovasculaire et la santé des femmes, au sujet des droits mondiaux relatifs au produit Intrarosa® d’Endoceutics, Inc., une filiale d’Endorecherche, Inc.
- Optable Technologies Inc., qui offre une plateforme de connectivité de données sous forme de service destinée au marché de la publicité numérique, à l’occasion de son tour de financement par actions de série A totalisant 20 M$ US auprès d’un syndicat d’investisseurs incluant, entre autres, Hearst Ventures, Brightspark Ventures, Desjardins Capital, Deloitte Ventures et asterX.
- Investissement Québec, dans son investissement de 26,8 M$ dans Machitech, leader québécois dans la conception, la fabrication et la distribution de tables et systèmes de découpe au plasma automatisés sur mesure, et dans ses divisions.
- Bell Canada, dans le cadre de son acquisition du chef de file des services infonuagiques FX Innovation pour accélérer la transformation numérique des entreprises canadiennes.
- Cycle Capital, Desjardins Capital et Brightspark Ventures, à l’occasion de leurs investissements dans le cadre du tour de financement par actions de série A totalisant 10 M$ US de Prevu3D.
- Les Recettes Cook it, inc, dans le cadre de son acquisition de 70 % des actions émises et en circulation de Fermentation Oryzae Inc. (Menu Extra), société spécialisée dans la livraison de repas gastronomiques prêts à cuire et prêts à manger et dans l’organisation d’événements culinaires.
- Cycle Capital, investisseur, dans le cadre d’un financement de série B de SPARK Microsystems d’une valeur de 48 M$ CA.
- Actionnaires d’Englobe, lors de l’acquisition de l’entreprise par Colliers (NASDAQ, TSX:CIGI).
- Groupe Médicus, dans le cadre de l’investissement majoritaire de SeaFort Capital, qui marque l’entrée de Mable Health dans le secteur des orthèses, prothèses et produits d’aide à la mobilité.
- Cycle Capital, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Investissement Québec et Desjardins - Innovatech, investisseurs dans Airex Énergie et Suez International.
- Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et Investissement Québec dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe Novatech par la famille Gendreau, propriétaire de Garaga Inc., chef de file nord-américain dans le secteur de la fabrication des portes de garage.
- Accelia dans le cadre de plusieurs de leurs investissements, incluant notamment Oro Health, Omy Labs et Heylist
- McKinsey Consulting dans le cadre de la vente d’ElementAI à ServiceNow dans le cadre d’une transaction d’une valeur approximative de 230 millions de dollars américains.
- McKinsey Consulting dans le cadre de son entente stratégique et d'investissement de capitaux avec ElementAI
- Fonds de Solidarité FTQ et Fondaction, en partenariat avec Novacap, dans le cadre de l’acquisition de Globe électrique, une entreprise montréalaise spécialisée dans le design, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d’éclairage et d’électricité
- InvestX Capital, plateforme du marché secondaire du capital-investissement et société de technologie financière de premier plan œuvrant à Vancouver et à New York, dans le cadre de la mobilisation de capitaux propres auprès des investisseurs stratégiques Jefferies Financial, Virtu Capital et Canaccord Genuity.
- Investissement Québec, dans l’opération de fermeture du capital d’EXFO Inc., fournisseur de solutions de test, de surveillance et d’analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles.
- Le Groupe Daubigny et VetStrategy, le principal et plus grand exploitant de cliniques vétérinaires au Canada, dans le cadre de sa vente à la société de financement par capitaux propres Berkshire Partners
- CI Financial Corp. (TSX : CIX), au moment de son acquisition d'une participation minoritaire dans Assante Dorval, fournisseur de services complets et personnalisés de gestion de patrimoine œuvrant à l'échelle du Québec, auprès de Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée
- Fonds de Solidarité (F.T.Q.), BDC Capital et tous les autres actionnaires dans la vente de Reflex Photonics Inc. à Smiths Interconnect du Royaume-Uni.
- iNovia Capital et d'autres investisseurs dans le cadre d'une ronde de capital de risque dans Planned Enterprises
- iNovia Capital (à titre d’investisseur principal) et Fonds de solidarité (F.T.Q.) pour une ronde d’investissement de capital de risque de 70 millions de dollars canadiens dans WorkJam Inc.
- Atos, une société française leader internationale de la transformation digitale, dans le cadre de l’acquisition d’In Fidem, une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité basée au Canada
- Un groupe d’investisseurs incluant le Fonds de solidarité FTQ, Forbion Capital, Lumira Ventures et Pharmstandard dans le cadre de plusieurs transactions d’investissement en capital de risque dans enGene inc.
- Groupe d’investisseurs composés de la Banque de Développement du Canada et Desjardins Capital dans le cadre d’un financement en équité de Fluent.ai inc.
- Banque de Développement du Canada dans le cadre d’un investissement en équité dans le Groupe Genacol
- Fonds croissance PME Banque National, S.E.C. dans le cadre de son premier investissement au capital des Entreprises Pol R inc.
- Banque Nationale du Canada dans le cadre de financements-acquisitions par certaines firmes d’investissement québécoise
- Cycle Capital dans le cadre d’un investissement d’une valeur de 17,5 millions de dollars canadiens dans SPARK Microsystems
- Sports IQ Analytics Inc., fournisseur de logiciels de paris sportifs et de services d'établissement de cotes, dans le cadre de sa ronde de financement d'amorçage de 7 millions de dollars américains.
- Triple M Metal relativement à sa coentreprise avec ArcelorMittal Long Products Canada visant à créer Integrated Metal Recycling Inc.
- Aéroport de Montréal dans le cadre de la rédaction et négociation de certaines ententes commerciales
- Courchesne Larose dans le cadre de multiples projets de financements et de transactions commerciales au Québec et à l’international
- Deloitte dans le cadre de la négociation d’ententes commerciales d’envergures
- Enertech, Cycle Capital, le Fonds de solidarité FTQ, BDC Capital et Investissement Québec relativement à une gamme d’investissements en capital de risque dans Power Survey
- BDC Capital, i-Source, Go Capital, Fonds de Solidarité FTQ et Desjardins-Innovatech en lien avec la transaction de financement de 23 millions de dollars américains de Leddartech (LiDAR)
- Cycle Capital, BDC Capital, Desjardins Capital et Lune Rouge dans plusieurs transactions d’investissement en capital de risque dans Agrisoma Bioscience Inc.
- Bell Canada en lien avec plusieurs ententes d’impartition avec différentes institutions financières canadiennes
- Cycle Capital et Desjardins‑Innovatech dans diverses rondes de capital de risque dans Airex Énergie
- MACH Capital Inc., société de capital-investissement, lors de son acquisition du détaillant d'équipement de plein air La Cordée
- Desjardins Capital dans le cadre d’une première ronde de financement d’ORO Santé d’une valeur de 3 millions de dollars canadien
- Haven Entertainement Studio dans le cadre de transactions commerciales et de conseils juridiques généraux
- Investissement Québec dans le cadre de la transaction de prêt à Autobus Lion
- ProMetic Sciences de la Vie Inc. dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 13 200 000 actions ordinaires, par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes, pour un produit brut total de 25 080 000 $
- Black & McDonald Limited dans le cadre de son acquisition de Pierre Brossard (1981) ltée, entreprise de construction de premier plan spécialisée dans le secteur du génie électrique et civil
- Fonds de solidarité FTQ dans le cadre d'un investissement de 70 millions de dollars canadiens dans EBI, chef de file québécois en matière de gestion des déchets, de production d'énergie renouvelable et de distribution de gaz naturel
- Attraction Média dans le cadre des actifs de Studio Lamajeure à un groupe d’acheteurs composé d’Alexandra Stréliski, Mathieu Morin et Maxime Navert
- HollyFrontier Corporation dans le cadre de l'acquisition du groupe Lubrifiants Petro-Canada, société membre du groupe Suncor Energy, pour 1,125 milliards de dollars canadiens
- NorthStar Ciel et Terre Inc. dans le cadre son financement de 52 millions de dollars canadiens provenant des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que de ses partenaires stratégiques Telesystem Space Inc. et la Space Alliance d'Europe
- Une société chinoise à capital privé en relation avec sa plateforme de paiement en ligne
- Un leader mondial en solutions stratégiques et opérationnelles digitales basé sur l’intelligence et l’automatisation robotique relativement à certaines ententes commerciales
- Un consortium d'investisseurs formé de BDC Capital, Exportation Développement Canada, H&M Group et Investissement Québec à titre d'investisseurs principaux dans une ronde de 40 millions de dollars américains dans le capital de SRTX, la société mère de Sheertex Inc.
- Optable Technologies, une plateforme de gestion d'identité et collaboration pour l'écosystème de publicité en ligne à l'ère de la protection des renseignements personnels, pour une ronde Series A accelérée de 20 millions de dollars américains, menée par TELUS Global Ventures avec la participation d'investisseurs existants dont notamment Hearst Ventures, Brightspark Ventures, Desjardins Capital, Deloitte Ventures et AsterX.
- A représenté Amsino International Inc. dans le cadre de l'acquisition de MedXL Inc. et Liebel-Flarsheim Canada Inc., fabricants canadiens de matériaux médicaux, dans le cadre des procédures de restructuration en vertu de la LACC de MedXL Inc. et al.
- A conseillé Wattco Inc., fabricant de radiateurs industriels, ainsi que ses actionnaires, dans sa vente à une entreprise affiliée à la société d’ingénierie britannique Smiths Group plc.
- Two Authenticators Inc., un grossiste montréalais d’articles de seconde main griffés authentifiés, dans le cadre de sa vente à FASHIONPHILE, principale plateforme de revente en ligne d’accessoires de seconde main ultra-luxueux.
- Québecor Média était investisseur-acquéreur d’une part minoritaire d’Attraction Média dans une transaction s’élevant à 12 M$; BLG y a représenté Attraction Média.
- Investissement de 3,5 M$ par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans Éco2Urb (Habitat Nature).
- Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Gardner Glass Products Inc. dans le cadre de sa vente à Ironbridge Equity Partners.
- La Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre d’un investissement additionnel en capitaux propres dans Metro Chaîne d’Approvisionnement, en vue de son acquisition du Groupe SCI, filiale de la Société canadienne des postes.
- Banque Nationale Placements Privés, dans le cadre de son investissement dans le Groupe Induspac, l’un des chefs de file de la conception et de la fabrication d’emballages industriels sur mesure au Canada.
- Transport Dynapro, société rattachée à Courchesne Larose Ltée. et spécialisée dans le transport de fruits et légumes et de marchandises sèches, dans le cadre de son acquisition de la société québécoise Transport TEB, qui joue un rôle prépondérant dans la livraison de produits et légumes frais sur courtes distances.
- MSH Pharma Inc., conjointement avec la société américaine Cosette Pharmaceuticals axée sur la médecine cardiovasculaire et la santé des femmes, au sujet des droits mondiaux relatifs au produit Intrarosa® d’Endoceutics, Inc., une filiale d’Endorecherche, Inc.
- Optable Technologies Inc., qui offre une plateforme de connectivité de données sous forme de service destinée au marché de la publicité numérique, à l’occasion de son tour de financement par actions de série A totalisant 20 M$ US auprès d’un syndicat d’investisseurs incluant, entre autres, Hearst Ventures, Brightspark Ventures, Desjardins Capital, Deloitte Ventures et asterX.
- Investissement Québec, dans son investissement de 26,8 M$ dans Machitech, leader québécois dans la conception, la fabrication et la distribution de tables et systèmes de découpe au plasma automatisés sur mesure, et dans ses divisions.
- Bell Canada, dans le cadre de son acquisition du chef de file des services infonuagiques FX Innovation pour accélérer la transformation numérique des entreprises canadiennes.
- Cycle Capital, Desjardins Capital et Brightspark Ventures, à l’occasion de leurs investissements dans le cadre du tour de financement par actions de série A totalisant 10 M$ US de Prevu3D.
- Les Recettes Cook it, inc, dans le cadre de son acquisition de 70 % des actions émises et en circulation de Fermentation Oryzae Inc. (Menu Extra), société spécialisée dans la livraison de repas gastronomiques prêts à cuire et prêts à manger et dans l’organisation d’événements culinaires.
- Cycle Capital, investisseur, dans le cadre d’un financement de série B de SPARK Microsystems d’une valeur de 48 M$ CA.
- Actionnaires d’Englobe, lors de l’acquisition de l’entreprise par Colliers (NASDAQ, TSX:CIGI).
- Groupe Médicus, dans le cadre de l’investissement majoritaire de SeaFort Capital, qui marque l’entrée de Mable Health dans le secteur des orthèses, prothèses et produits d’aide à la mobilité.
- Cycle Capital, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Investissement Québec et Desjardins - Innovatech, investisseurs dans Airex Énergie et Suez International.
- Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et Investissement Québec dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe Novatech par la famille Gendreau, propriétaire de Garaga Inc., chef de file nord-américain dans le secteur de la fabrication des portes de garage.
- Accelia dans le cadre de plusieurs de leurs investissements, incluant notamment Oro Health, Omy Labs et Heylist
- McKinsey Consulting dans le cadre de la vente d’ElementAI à ServiceNow dans le cadre d’une transaction d’une valeur approximative de 230 millions de dollars américains.
- McKinsey Consulting dans le cadre de son entente stratégique et d'investissement de capitaux avec ElementAI
- Fonds de Solidarité FTQ et Fondaction, en partenariat avec Novacap, dans le cadre de l’acquisition de Globe électrique, une entreprise montréalaise spécialisée dans le design, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d’éclairage et d’électricité
- InvestX Capital, plateforme du marché secondaire du capital-investissement et société de technologie financière de premier plan œuvrant à Vancouver et à New York, dans le cadre de la mobilisation de capitaux propres auprès des investisseurs stratégiques Jefferies Financial, Virtu Capital et Canaccord Genuity.
- Investissement Québec, dans l’opération de fermeture du capital d’EXFO Inc., fournisseur de solutions de test, de surveillance et d’analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles.
- Le Groupe Daubigny et VetStrategy, le principal et plus grand exploitant de cliniques vétérinaires au Canada, dans le cadre de sa vente à la société de financement par capitaux propres Berkshire Partners
- CI Financial Corp. (TSX : CIX), au moment de son acquisition d'une participation minoritaire dans Assante Dorval, fournisseur de services complets et personnalisés de gestion de patrimoine œuvrant à l'échelle du Québec, auprès de Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée
- Fonds de Solidarité (F.T.Q.), BDC Capital et tous les autres actionnaires dans la vente de Reflex Photonics Inc. à Smiths Interconnect du Royaume-Uni.
- iNovia Capital et d'autres investisseurs dans le cadre d'une ronde de capital de risque dans Planned Enterprises
- iNovia Capital (à titre d’investisseur principal) et Fonds de solidarité (F.T.Q.) pour une ronde d’investissement de capital de risque de 70 millions de dollars canadiens dans WorkJam Inc.
- Atos, une société française leader internationale de la transformation digitale, dans le cadre de l’acquisition d’In Fidem, une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité basée au Canada
- Un groupe d’investisseurs incluant le Fonds de solidarité FTQ, Forbion Capital, Lumira Ventures et Pharmstandard dans le cadre de plusieurs transactions d’investissement en capital de risque dans enGene inc.
- Groupe d’investisseurs composés de la Banque de Développement du Canada et Desjardins Capital dans le cadre d’un financement en équité de Fluent.ai inc.
- Banque de Développement du Canada dans le cadre d’un investissement en équité dans le Groupe Genacol
- Fonds croissance PME Banque National, S.E.C. dans le cadre de son premier investissement au capital des Entreprises Pol R inc.
- Banque Nationale du Canada dans le cadre de financements-acquisitions par certaines firmes d’investissement québécoise
- Cycle Capital dans le cadre d’un investissement d’une valeur de 17,5 millions de dollars canadiens dans SPARK Microsystems
- Sports IQ Analytics Inc., fournisseur de logiciels de paris sportifs et de services d'établissement de cotes, dans le cadre de sa ronde de financement d'amorçage de 7 millions de dollars américains.
- Triple M Metal relativement à sa coentreprise avec ArcelorMittal Long Products Canada visant à créer Integrated Metal Recycling Inc.
- Aéroport de Montréal dans le cadre de la rédaction et négociation de certaines ententes commerciales
- Courchesne Larose dans le cadre de multiples projets de financements et de transactions commerciales au Québec et à l’international
- Deloitte dans le cadre de la négociation d’ententes commerciales d’envergures
- Enertech, Cycle Capital, le Fonds de solidarité FTQ, BDC Capital et Investissement Québec relativement à une gamme d’investissements en capital de risque dans Power Survey
- BDC Capital, i-Source, Go Capital, Fonds de Solidarité FTQ et Desjardins-Innovatech en lien avec la transaction de financement de 23 millions de dollars américains de Leddartech (LiDAR)
- Cycle Capital, BDC Capital, Desjardins Capital et Lune Rouge dans plusieurs transactions d’investissement en capital de risque dans Agrisoma Bioscience Inc.
- Bell Canada en lien avec plusieurs ententes d’impartition avec différentes institutions financières canadiennes
- Cycle Capital et Desjardins‑Innovatech dans diverses rondes de capital de risque dans Airex Énergie
- MACH Capital Inc., société de capital-investissement, lors de son acquisition du détaillant d'équipement de plein air La Cordée
- Desjardins Capital dans le cadre d’une première ronde de financement d’ORO Santé d’une valeur de 3 millions de dollars canadien
- Haven Entertainement Studio dans le cadre de transactions commerciales et de conseils juridiques généraux
- Investissement Québec dans le cadre de la transaction de prêt à Autobus Lion
- ProMetic Sciences de la Vie Inc. dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 13 200 000 actions ordinaires, par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes, pour un produit brut total de 25 080 000 $
- Black & McDonald Limited dans le cadre de son acquisition de Pierre Brossard (1981) ltée, entreprise de construction de premier plan spécialisée dans le secteur du génie électrique et civil
- Fonds de solidarité FTQ dans le cadre d'un investissement de 70 millions de dollars canadiens dans EBI, chef de file québécois en matière de gestion des déchets, de production d'énergie renouvelable et de distribution de gaz naturel
- Attraction Média dans le cadre des actifs de Studio Lamajeure à un groupe d’acheteurs composé d’Alexandra Stréliski, Mathieu Morin et Maxime Navert
- HollyFrontier Corporation dans le cadre de l'acquisition du groupe Lubrifiants Petro-Canada, société membre du groupe Suncor Energy, pour 1,125 milliards de dollars canadiens
- NorthStar Ciel et Terre Inc. dans le cadre son financement de 52 millions de dollars canadiens provenant des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que de ses partenaires stratégiques Telesystem Space Inc. et la Space Alliance d'Europe
- Une société chinoise à capital privé en relation avec sa plateforme de paiement en ligne
- Un leader mondial en solutions stratégiques et opérationnelles digitales basé sur l’intelligence et l’automatisation robotique relativement à certaines ententes commerciales
