Neil axe sa pratique sur les fusions et acquisitions transnationales, le financement d’entreprises et les coentreprises. Il conseille également des organisations quant à l’expansion de leurs activités au Canada et à leurs conventions de mandat et de distribution locales et internationales.
Neil intervient régulièrement pour le compte de clients canadiens, américains et internationaux dans le cadre d’acquisitions plateformes et complémentaires complexes et souvent uniques en leur genre, des détourages et d’autres transactions de transformation. Il accompagne également les organisations qui souhaitent s’implanter au Canada et prodigue des conseils sur les litiges entre actionnaires et coentreprises ainsi que sur des enjeux commerciaux entourant les ententes de représentation et de distribution.
Sciences de la vie, soins de santé et bien-être animal
- A conseillé Globus Medical, une entreprise spécialisée en solutions musculosquelettiques et cotée à la Bourse de New York, relativement à son acquisition de Synaptive Medical, dans le cadre d’une ordonnance de dévolution inversée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- A conseillé Element Materials Technology pour le détourage et la cession de ses activités nord-américaines de services d’essai dans le domaine des sciences de la vie à Eurofins pour 400 M$ US.
- A conseillé Certara, Inc. (NDAQ:CERT), un leader mondial du développement de médicaments fondé sur des modèles, dans le cadre de la vente, pour un montant de 135 M$ US, de ses activités de rédaction réglementaire et médicale à Veristat.
- A conseillé Groupe dentaire MCA, une société soutenue par Persistence Capital Partners, dans la vente de ses activités au Québec et en Ontario à 123Dentiste, un important réseau de cliniques dentaires qui connaît l’une des croissances les plus rapides au Canada.
- A conseillé InTandem Capital Partners, LLC, une société de capital-investissement spécialisée dans les services de santé, sur le volet canadien de son acquisition de The Phia Group auprès de WestView Capital pour une somme d’environ 375 M$.
- A conseillé Amsino International, Inc. quant à l’acquisition des fabricants canadiens de dispositifs médicaux MedXL Inc. et Liebel-Flarsheim Canada Inc. dans le cadre des procédures déposées par MedXL et al. aux termes de la LACC.
- A conseillé la société Frontage Laboratories, Inc., basée en Pennsylvanie, dans son acquisition de Nucro-Technics, une organisation de recherche pharmaceutique sous contrat.
- A conseillé VetStrategy quant à l’acquisition par Berkshire Partners d’une participation majoritaire dans VetStrategy auprès d’Imperial Capital, pour un montant de plus de 1 G$ US.
- A conseillé Elanco Animal Health, une société de l’Indiana, pour son acquisition de l’entreprise de biotechnologie Prevtec Microbia Inc.
- A conseillé QuintilesIMS dans son acquisition, auprès du gestionnaire de fonds de capital-investissement Imperial Capital Group, de STI Technologies Limited, un fournisseur de technologies et de services pharmaceutiques externalisés.
- A conseillé Globus Medical, une entreprise spécialisée en solutions musculosquelettiques et cotée à la Bourse de New York, relativement à son acquisition de Synaptive Medical, dans le cadre d’une ordonnance de dévolution inversée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- A conseillé Element Materials Technology pour le détourage et la cession de ses activités nord-américaines de services d’essai dans le domaine des sciences de la vie à Eurofins pour 400 M$ US.
- A conseillé Certara, Inc. (NDAQ:CERT), un leader mondial du développement de médicaments fondé sur des modèles, dans le cadre de la vente, pour un montant de 135 M$ US, de ses activités de rédaction réglementaire et médicale à Veristat.
- A conseillé Groupe dentaire MCA, une société soutenue par Persistence Capital Partners, dans la vente de ses activités au Québec et en Ontario à 123Dentiste, un important réseau de cliniques dentaires qui connaît l’une des croissances les plus rapides au Canada.
- A conseillé InTandem Capital Partners, LLC, une société de capital-investissement spécialisée dans les services de santé, sur le volet canadien de son acquisition de The Phia Group auprès de WestView Capital pour une somme d’environ 375 M$.
- A conseillé Amsino International, Inc. quant à l’acquisition des fabricants canadiens de dispositifs médicaux MedXL Inc. et Liebel-Flarsheim Canada Inc. dans le cadre des procédures déposées par MedXL et al. aux termes de la LACC.
- A conseillé la société Frontage Laboratories, Inc., basée en Pennsylvanie, dans son acquisition de Nucro-Technics, une organisation de recherche pharmaceutique sous contrat.
- A conseillé VetStrategy quant à l’acquisition par Berkshire Partners d’une participation majoritaire dans VetStrategy auprès d’Imperial Capital, pour un montant de plus de 1 G$ US.
- A conseillé Elanco Animal Health, une société de l’Indiana, pour son acquisition de l’entreprise de biotechnologie Prevtec Microbia Inc.
- A conseillé QuintilesIMS dans son acquisition, auprès du gestionnaire de fonds de capital-investissement Imperial Capital Group, de STI Technologies Limited, un fournisseur de technologies et de services pharmaceutiques externalisés.
Transport, défense et sécurité nationale
- A conseillé Davie relativement à l’achat du chantier naval finlandais Helsinki Shipyard Oy, une transaction historique dans le domaine de la construction de vaisseaux arctiques, notamment pour la négociation de fonds propres et un financement par emprunt du gouvernement du Québec d’une somme de 110 M$ (77 M€).
- A conseillé Galvion Inc. lors de la vente de sa division d’alimentation automobile à Stryten Energy LLC.
- A conseillé Davie dans l’acquisition, le financement et le développement de son chantier naval à Lévis, au Québec.
- A conseillé Revision Military Inc. et ses sociétés affiliées dans le cadre du détourage et de la vente de ses activités mondiales dans le domaine de la lunetterie.
- A conseillé East West Manufacturing, une société basée à Atlanta, dans son acquisition de Varitron Group.
- A conseillé Davie relativement à l’achat du chantier naval finlandais Helsinki Shipyard Oy, une transaction historique dans le domaine de la construction de vaisseaux arctiques, notamment pour la négociation de fonds propres et un financement par emprunt du gouvernement du Québec d’une somme de 110 M$ (77 M€).
- A conseillé Galvion Inc. lors de la vente de sa division d’alimentation automobile à Stryten Energy LLC.
- A conseillé Davie dans l’acquisition, le financement et le développement de son chantier naval à Lévis, au Québec.
- A conseillé Revision Military Inc. et ses sociétés affiliées dans le cadre du détourage et de la vente de ses activités mondiales dans le domaine de la lunetterie.
- A conseillé East West Manufacturing, une société basée à Atlanta, dans son acquisition de Varitron Group.
Technologie
- A conseillé BOX Options Market sur les aspects canadiens de sa fusion de 2,3 G$ US, qui implique aussi le Groupe TMX (TSX:X), avec Members Exchange (MEMX), un exploitant boursier et un fournisseur de technologies de marché.
- A conseillé Achieve Partners, une société de capital-investissement new-yorkaise, dans le cadre de son investissement dans FutureFit AI, une plateforme de gestion des effectifs propulsée par l’IA qui combine des données en temps réel sur le marché du travail avec des parcours professionnels personnalisés.
- A conseillé Achieve Partners pour son investissement dans Ascend Partners, un fournisseur de technologie de gestion du rendement d’entreprise, lequel possède des bureaux à Toronto et à Philadelphie.
- A conseillé High Technologies Industries S.p.A., un chef de file mondial du domaine des technologies des sports d’hiver basé en Italie, pour son acquisition de HKD Snowmakers, une société nord-américaine d’ingénierie et de fabrication spécialisée dans les canons à neige écoénergétiques.
- A conseillé Marlin Equity Partners, de Los Angeles, et sa société de portefeuille Skuid pour l’acquisition de l’entreprise conceptrice d’InFlight, une plateforme de gestion de l’expérience des employés.
- A conseillé BOX Options Market sur les aspects canadiens de sa fusion de 2,3 G$ US, qui implique aussi le Groupe TMX (TSX:X), avec Members Exchange (MEMX), un exploitant boursier et un fournisseur de technologies de marché.
- A conseillé Achieve Partners, une société de capital-investissement new-yorkaise, dans le cadre de son investissement dans FutureFit AI, une plateforme de gestion des effectifs propulsée par l’IA qui combine des données en temps réel sur le marché du travail avec des parcours professionnels personnalisés.
- A conseillé Achieve Partners pour son investissement dans Ascend Partners, un fournisseur de technologie de gestion du rendement d’entreprise, lequel possède des bureaux à Toronto et à Philadelphie.
- A conseillé High Technologies Industries S.p.A., un chef de file mondial du domaine des technologies des sports d’hiver basé en Italie, pour son acquisition de HKD Snowmakers, une société nord-américaine d’ingénierie et de fabrication spécialisée dans les canons à neige écoénergétiques.
- A conseillé Marlin Equity Partners, de Los Angeles, et sa société de portefeuille Skuid pour l’acquisition de l’entreprise conceptrice d’InFlight, une plateforme de gestion de l’expérience des employés.
Fabrication industrielle et spécialisée
- A conseillé Wattco Inc., un fabricant de radiateurs industriels, ainsi que ses actionnaires, dans sa vente à une entreprise affiliée à la société d’ingénierie britannique Smiths Group plc.
- A conseillé Kongsberg Inc., une société affiliée de Kongsberg Automotive ASA (OSE:KOA.OL) au Canada, dans le cadre du détourage et de la vente de ses activités de sports motorisés à une société affiliée à BRP Inc.
- A conseillé PMC Capital Group, une société de capital-investissement de Los Angeles, dans le cadre de son acquisition de StyroChem Canada, un important fabricant de polystyrène expansible utilisé dans les secteurs de la restauration et de la construction, dans la fabrication d’emballages et de pièces moulées et pour diverses applications spécialisées.
- A conseillé Wattco Inc., un fabricant de radiateurs industriels, ainsi que ses actionnaires, dans sa vente à une entreprise affiliée à la société d’ingénierie britannique Smiths Group plc.
- A conseillé Kongsberg Inc., une société affiliée de Kongsberg Automotive ASA (OSE:KOA.OL) au Canada, dans le cadre du détourage et de la vente de ses activités de sports motorisés à une société affiliée à BRP Inc.
- A conseillé PMC Capital Group, une société de capital-investissement de Los Angeles, dans le cadre de son acquisition de StyroChem Canada, un important fabricant de polystyrène expansible utilisé dans les secteurs de la restauration et de la construction, dans la fabrication d’emballages et de pièces moulées et pour diverses applications spécialisées.
Consommation
- A conseillé le groupe de sociétés Dor Docteur relativement à sa vente à l’entreprise américaine de capital-investissement Trivest Partners, L.P.
- A conseillé les actionnaires de Gibbys dans le cadre de la vente de ce restaurant montréalais emblématique au Groupe Grandio.
- A conseillé Two Authenticators Inc., un grossiste montréalais d’articles de seconde main griffés authentifiés, dans le cadre de sa vente à FASHIONPHILE, la plateforme chef de file de revente en ligne d’accessoires de seconde main ultraluxueux.
- A conseillé les fondateurs et les actionnaires de Bad Monkey Popcorn dans la vente de la société à un groupe d’investisseurs dirigé par Corporation Financière Champlain.
- A conseillé la société de capital-investissement MACH Capital relativement à son acquisition du détaillant d’équipement de plein air La Cordée, à la suite de l’autorisation accordée par la Cour supérieure du Québec.
- A conseillé Textiles Amalgamated Inc. et ses actionnaires, dont Capital régional et coopératif Desjardins, dans le cadre de la vente de l’entreprise à Town & Country Holdings, une société de portefeuille de H.I.G. Capital.
- A conseillé le groupe de sociétés Dor Docteur relativement à sa vente à l’entreprise américaine de capital-investissement Trivest Partners, L.P.
- A conseillé les actionnaires de Gibbys dans le cadre de la vente de ce restaurant montréalais emblématique au Groupe Grandio.
- A conseillé Two Authenticators Inc., un grossiste montréalais d’articles de seconde main griffés authentifiés, dans le cadre de sa vente à FASHIONPHILE, la plateforme chef de file de revente en ligne d’accessoires de seconde main ultraluxueux.
- A conseillé les fondateurs et les actionnaires de Bad Monkey Popcorn dans la vente de la société à un groupe d’investisseurs dirigé par Corporation Financière Champlain.
- A conseillé la société de capital-investissement MACH Capital relativement à son acquisition du détaillant d’équipement de plein air La Cordée, à la suite de l’autorisation accordée par la Cour supérieure du Québec.
- A conseillé Textiles Amalgamated Inc. et ses actionnaires, dont Capital régional et coopératif Desjardins, dans le cadre de la vente de l’entreprise à Town & Country Holdings, une société de portefeuille de H.I.G. Capital.
Divers
- A conseillé Hilco Global dans son dossier de réorganisation et de financement lié à la vente de la majorité de ses parts à ORIX Corporation USA.
- A représenté l’entreprise danoise Grundfos Holding A/S dans le cadre de son acquisition transfrontalière de Newterra, un fournisseur de solutions de traitement des eaux potables et usées, auprès de Frontenac, une société de capital-investissement de Chicago.
- A conseillé le New York Times sur les aspects canadiens de son acquisition de The Athletic pour 550 M$ US.
- A conseillé MACH Capital pour son acquisition d’actifs immobiliers (commerces et bureaux) d’une valeur d’environ 1,5 G$ auprès du Fonds de placement immobilier Cominar.
- A conseillé Playtika Holding Corp., une société chef de file spécialisée dans les jeux mobiles ainsi qu’une plateforme de monétisation, relativement à son premier appel public à l’épargne totalisant 1,9 G$ US.
- A conseillé Triple M Métal relativement à sa coentreprise avec ArcelorMittal Produits longs Canada visant à créer Recyclage de métaux intégré inc.
- A conseillé Hilco Global, une société indépendante de l’Illinois spécialisée dans les services financiers, dans le cadre de l’acquisition d’une participation de 27 % dans cette dernière par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
- A conseillé HollyFrontier Corporation dans son acquisition de Lubrifiants Petro-Canada, une société du groupe Suncor Énergie, pour 1,125 G$ CA.
- A conseillé Caesars Interactive Entertainment lors de la vente, pour 4,4 G$ US, de ses jeux sociaux et mobiles Playtika à Alpha Frontier Limited.
- A conseillé Hilco Global dans son dossier de réorganisation et de financement lié à la vente de la majorité de ses parts à ORIX Corporation USA.
- A représenté l’entreprise danoise Grundfos Holding A/S dans le cadre de son acquisition transfrontalière de Newterra, un fournisseur de solutions de traitement des eaux potables et usées, auprès de Frontenac, une société de capital-investissement de Chicago.
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- A conseillé MACH Capital pour son acquisition d’actifs immobiliers (commerces et bureaux) d’une valeur d’environ 1,5 G$ auprès du Fonds de placement immobilier Cominar.
- A conseillé Playtika Holding Corp., une société chef de file spécialisée dans les jeux mobiles ainsi qu’une plateforme de monétisation, relativement à son premier appel public à l’épargne totalisant 1,9 G$ US.
- A conseillé Triple M Métal relativement à sa coentreprise avec ArcelorMittal Produits longs Canada visant à créer Recyclage de métaux intégré inc.
- A conseillé Hilco Global, une société indépendante de l’Illinois spécialisée dans les services financiers, dans le cadre de l’acquisition d’une participation de 27 % dans cette dernière par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
- A conseillé HollyFrontier Corporation dans son acquisition de Lubrifiants Petro-Canada, une société du groupe Suncor Énergie, pour 1,125 G$ CA.
- A conseillé Caesars Interactive Entertainment lors de la vente, pour 4,4 G$ US, de ses jeux sociaux et mobiles Playtika à Alpha Frontier Limited.
